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Planification Financière

Nous conseillons des particuliers et des entreprises. Nous représentons nos clients et trouvons les meilleures solutions en évaluant l’ensemble de leur situation pour révéler le portrait global. Nous cherchons des lacunes dans le plan financier de même que des solutions pour les éliminer.

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Ces services comprennent :

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  • Planification de retraite

  • Planification successorale

  • Planification d’entreprise

  • Dons de bienfaisance

 

Nos champs de compétence comprennent :

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  • Prestations de retraite

  • Succession/transfert d’entreprise familiale

  • Financement de dons de bienfaisance en cours de vie ou au décès

  • Financement des obligations fiscales au décès

  • Protection contre les créanciers

  • Amélioration du transfert de patrimoine vers la prochaine génération

« Planifier est important… si vous ne savez pas où vous allez, il se peut que vous n’y arriviez jamais. »
- Danny A. Tzakis, AVA
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